1.3. Вариант установки «Manual»: настройки системы¶

Проверить, что в файле /opt/synergy/jboss/standalone/configuration/arta/apps/crm/crm.properties прописаны корректные URL до Synergy и логин/пароль Системного Пользователя:

# Адрес Synergy для доступа к REST API
synergy.address=http://192.168.4.210:8080/Synergy
# Логин пользователя от имени которого будет выполняться запрос к REST API Synergy
user.login=sales_login
# Пароль пользователя от имени которого будет выполняться запрос к REST API Synergy
user.password=sales_password

1.3.1. Настройки, которые необходимо выполнить в подсистеме администрирования¶

Настроить права на внешние модули в организационной структуре.

1.3.2. Настройки, которые необходимо выполнить в конфигураторе¶

Импортировать приложение Sales из архива /opt/synergy/apps/crm/app-sales.7zip.

Подсказка

При импорте приложения рекомендуем руководствоваться документацией.
Если на сервере уже был установлен продукт, следует сверить номера версий приложения в архиве и на сервере, при необходимости нужно увеличить номер версии в архиве.

Заменить URL до Synergy в настройках следующих внешних модулей:
- crm_ext1Lead
- crm_ext2Deal
- crm_ext3DealOS

Рис. Настройки внешнего модуля

Заменить URL до Synergy в ссылке на дашборд в настройке template.html следующих пользовательских компонентов:
- crm_component_leads_dashboard
- crm_component_deals_dashboard
- crm_component_deals_productivity
- crm_component_deals_os_productivity
Распределить пользователей по группам маркетологов и менеджеров по продаже, по категории руководитель / менеджер / специалист.
Добавить во все группы Системного пользователя.

1.3.3. Настройки, которые необходимо выполнить в Kibana¶

Создать следующие шаблоны индексов:
- r-crm_registry_deals
- deals_status_history
- r-crm_registry_accounts
- r-crm_registry_deals*
- r-crm_registry_deals_plans_custom
- r-crm_registry_events
- r-crm_registry_invoices
- r-crm_registry_lead
Импортировать визуализации из файла /opt/synergy/apps/crm/sales_visualizations.json.
Импортировать дашборды из файла /opt/synergy/apps/crm/sales_dashboards.json.

Подсказка

Дополнительные подробности доступны в подробной документации о Kibana.