1.1. Вариант установки «Clean»: настройки системы¶
Проверить, что в файле /opt/synergy/jboss/standalone/configuration/arta/apps/crm/crm.properties
прописаны корректные URL до Synergy и логин/пароль Системного Пользователя:
# Адрес Synergy для доступа к REST API
synergy.address=http://192.168.4.210:8080/Synergy
# Логин пользователя от имени которого будет выполняться запрос к REST API Synergy
user.login=sales_login
# Пароль пользователя от имени которого будет выполняться запрос к REST API Synergy
user.password=sales_password
Важно
Точные логин/пароль Системного Пользователя в варианте установки Clean
указаны ниже.
1.1.1. Настройки, автоматически установленные в подсистеме администрирования¶
Во-первых, созданы следующие пользователи:
- Пользователь1 - Абдрешен Леонид
- Пользователь2 - Балтиев Руслан
- Пользователь3 - Бобров Степан
- Пользователь4 - Васильева Людмила
- Пользователь5 - Васнецов Игорь
- Пользователь6 - Габдуллин Данияр
- Пользователь7 - Жуматаев Ерик
- Пользователь8 - Калиев Ербол
- Пользователь9 - Муканова Камила
- Пользователь10 - Саматов Ергали
- Пользователь11 - Султангазина Айнур
Примечание
Всем разрешен доступ в систему, прочими свойствами не обладают. Логин и пароль пользователей совпадает с фамилией.
- Администратор (с ролями «Администратор» и «Разработчик Synergy», логин/пароль: 1/1)
- Системный Пользователь (с ролями «Администратор» и «Разработчик Synergy», логин/пароль: system/system)
Во-вторых, заведена следующая орг.структура:
- Организация (подразделение, руководитель Пользователь1)
- Администрация (подразделение, руководитель отсутствует)
- Администратор (должность, назначен Администратор)
- Системный пользователь (должность, назначен Системный Пользователь)
- Отдел маркетинга (подразделение, руководитель Пользователь7)
- Отдел маркетинга Алматы (подразделение, руководитель Пользователь2)
- Маркетолог (должность, назначен Пользователь4)
- Отдел маркетинга Астана (подразделение, руководитель Пользователь3)
- Маркетолог (должность, назначен Пользователь6)
- Отдел продаж (подразделение, руководитель Пользователь11)
- Отдел продаж Алматы (подразделение, руководитель Пользователь10)
- Специалист по продажам (должность, назначен Пользователь8)
- Отдел продаж Астана (подразделение, руководитель Пользователь5)
- Специалист по продажам (должность, назначен Пользователь9)
В третьих, на подразделение «Отдел маркетинга» настроено отображение следующих модулей:
- Ежедневник
- Хранилище -> Реестры
- Проекты
- Управление маркетингом
На корневое подразделение «Отдел продаж» настроено отображение следующих модулей:
- Ежедневник
- Хранилище -> Реестры
- Проекты
- Управление продажами
На все прочие дочерние подразделения «Отдел продаж» настроено отображение следующих модулей:
- Ежедневник
- Хранилище -> Реестры
- Проекты
- Управление продажами (ОП)
1.1.2. Настройки, автоматически установленные в конфигураторе¶
Во-первых, импортировано приложение Sales.
Во-вторых, созданы следующие группы пользователей:
- Все маркетологи
- Маркетологи-менеджеры
- Маркетологи-менеджеры по Алматы (Пользователь2 и Системный Пользователь)
- Маркетологи-менеджеры по Астане (Пользователь3)
- Маркетологи-специалисты
- Маркетологи-специалисты по Алматы (Пользователь4 и Системный Пользователь)
- Маркетологи-специалисты по Астане (Пользователь6)
- Руководитель отдела маркетинга (Пользователь7 и Системный Пользователь)
- Все специалисты по продажам
- Менеджеры по продажам
- Менеджеры по продажам по Алматы (Пользователь 10 и Системный Пользователь)
- Менеджеры по продажам по Астане (Пользователь5)
- Руководитель отдела продаж (Пользователь11 и Системный Пользователь)
- Специалисты по продажам
- Специалисты по продажам по Алматы (Пользователь8 и Системный Пользователь)
- Специалисты по продажам по Астане (Пользователь9)
- Центральный аппарат (Абдрешен и Системный Пользователь)
Примечание
Дополнительно в каждой перечисленной группе имеется Администратор.
В-третьих, настроены прочие опции, значения которых отличаются от дефолтных:
- форма завершения «Комментарий»: «Требовать подтверждения результата» - нет
- «Отображать полное ФИО пользователя» - да
- «Отображать ФИО и должность пользователя на момент подписи в листе подписей» - да
- «Отображать в ходе исполнения будущие этапы» - да
- «Требовать ввода комментария при согласовании/утверждении» - да
- «Требовать ввода комментария при отказе в согласовании/утверждении» - да
- «Форма завершения по-умолчанию» - Комментарий
- «Переназначение работ» - везде переназначить работы на непосредственного руководителя
- «Название системы» - ARTA Synergy Sales
- «Интеграция с почтой» - да
Примечание
«Интеграция с почтой» предназначена для отправки уведомлений, шаблонов документов (коммерческое предложение, акт приема-передачи, договора) заказчикам на почту. Подробнее о настройке электронной почты см. здесь.
- В-четвертых, необходимо проверить корректность URL до Synergy в настройках следующих внешних модулей:
crm_ext1Lead
crm_ext2Deal
crm_ext3DealOS
- А также проверить корректность URL до Synergy в ссылке на дашборд в настройке
template.html
следующих пользовательских компонентов: crm_component_leads_dashboard
crm_component_deals_dashboard
crm_component_deals_productivity
crm_component_deals_os_productivity