1.1. Вариант установки «Clean»: настройки системы

Проверить, что в файле /opt/synergy/jboss/standalone/configuration/arta/apps/crm/crm.properties прописаны корректные URL до Synergy и логин/пароль Системного Пользователя:

# Адрес Synergy для доступа к REST API
synergy.address=http://192.168.4.210:8080/Synergy
# Логин пользователя от имени которого будет выполняться запрос к REST API Synergy
user.login=sales_login
# Пароль пользователя от имени которого будет выполняться запрос к REST API Synergy
user.password=sales_password

Важно

Точные логин/пароль Системного Пользователя в варианте установки Clean указаны ниже.

1.1.1. Настройки, автоматически установленные в подсистеме администрирования

Во-первых, созданы следующие пользователи:

  • Пользователь1 - Абдрешен Леонид
  • Пользователь2 - Балтиев Руслан
  • Пользователь3 - Бобров Степан
  • Пользователь4 - Васильева Людмила
  • Пользователь5 - Васнецов Игорь
  • Пользователь6 - Габдуллин Данияр
  • Пользователь7 - Жуматаев Ерик
  • Пользователь8 - Калиев Ербол
  • Пользователь9 - Муканова Камила
  • Пользователь10 - Саматов Ергали
  • Пользователь11 - Султангазина Айнур

Примечание

Всем разрешен доступ в систему, прочими свойствами не обладают. Логин и пароль пользователей совпадает с фамилией.

  • Администратор (с ролями «Администратор» и «Разработчик Synergy», логин/пароль: 1/1)
  • Системный Пользователь (с ролями «Администратор» и «Разработчик Synergy», логин/пароль: system/system)
../_images/users.png

Рис. Управление пользователями

Во-вторых, заведена следующая орг.структура:

  • Организация (подразделение, руководитель Пользователь1)
    • Администрация (подразделение, руководитель отсутствует)
      • Администратор (должность, назначен Администратор)
      • Системный пользователь (должность, назначен Системный Пользователь)
    • Отдел маркетинга (подразделение, руководитель Пользователь7)
      • Отдел маркетинга Алматы (подразделение, руководитель Пользователь2)
        • Маркетолог (должность, назначен Пользователь4)
      • Отдел маркетинга Астана (подразделение, руководитель Пользователь3)
        • Маркетолог (должность, назначен Пользователь6)
    • Отдел продаж (подразделение, руководитель Пользователь11)
      • Отдел продаж Алматы (подразделение, руководитель Пользователь10)
        • Специалист по продажам (должность, назначен Пользователь8)
      • Отдел продаж Астана (подразделение, руководитель Пользователь5)
        • Специалист по продажам (должность, назначен Пользователь9)
../_images/structure.png

Рис. Организационная структура

В третьих, на подразделение «Отдел маркетинга» настроено отображение следующих модулей:

  • Ежедневник
  • Хранилище -> Реестры
  • Проекты
  • Управление маркетингом
../_images/modules.png

Рис. Управление модулями - Отдел маркетинга

На корневое подразделение «Отдел продаж» настроено отображение следующих модулей:

  • Ежедневник
  • Хранилище -> Реестры
  • Проекты
  • Управление продажами
../_images/modules2.png

Рис. Управление модулями - Отдел продаж

На все прочие дочерние подразделения «Отдел продаж» настроено отображение следующих модулей:

  • Ежедневник
  • Хранилище -> Реестры
  • Проекты
  • Управление продажами (ОП)
../_images/modules3.png

Рис. Управление модулями - Отдел продаж (дочерние структуры)

1.1.2. Настройки, автоматически установленные в конфигураторе

Во-первых, импортировано приложение Sales.

Во-вторых, созданы следующие группы пользователей:

  • Все маркетологи
    • Маркетологи-менеджеры
      • Маркетологи-менеджеры по Алматы (Пользователь2 и Системный Пользователь)
      • Маркетологи-менеджеры по Астане (Пользователь3)
    • Маркетологи-специалисты
      • Маркетологи-специалисты по Алматы (Пользователь4 и Системный Пользователь)
      • Маркетологи-специалисты по Астане (Пользователь6)
    • Руководитель отдела маркетинга (Пользователь7 и Системный Пользователь)
  • Все специалисты по продажам
    • Менеджеры по продажам
      • Менеджеры по продажам по Алматы (Пользователь 10 и Системный Пользователь)
      • Менеджеры по продажам по Астане (Пользователь5)
    • Руководитель отдела продаж (Пользователь11 и Системный Пользователь)
    • Специалисты по продажам
      • Специалисты по продажам по Алматы (Пользователь8 и Системный Пользователь)
      • Специалисты по продажам по Астане (Пользователь9)
  • Центральный аппарат (Абдрешен и Системный Пользователь)

Примечание

Дополнительно в каждой перечисленной группе имеется Администратор.

В-третьих, настроены прочие опции, значения которых отличаются от дефолтных:

  • форма завершения «Комментарий»: «Требовать подтверждения результата» - нет
  • «Отображать полное ФИО пользователя» - да
  • «Отображать ФИО и должность пользователя на момент подписи в листе подписей» - да
  • «Отображать в ходе исполнения будущие этапы» - да
  • «Требовать ввода комментария при согласовании/утверждении» - да
  • «Требовать ввода комментария при отказе в согласовании/утверждении» - да
  • «Форма завершения по-умолчанию» - Комментарий
  • «Переназначение работ» - везде переназначить работы на непосредственного руководителя
  • «Название системы» - ARTA Synergy Sales
  • «Интеграция с почтой» - да

Примечание

«Интеграция с почтой» предназначена для отправки уведомлений, шаблонов документов (коммерческое предложение, акт приема-передачи, договора) заказчикам на почту. Подробнее о настройке электронной почты см. здесь.

В-четвертых, необходимо проверить корректность URL до Synergy в настройках следующих внешних модулей:
  • crm_ext1Lead
  • crm_ext2Deal
  • crm_ext3DealOS
А также проверить корректность URL до Synergy в ссылке на дашборд в настройке template.html следующих пользовательских компонентов:
  • crm_component_leads_dashboard
  • crm_component_deals_dashboard
  • crm_component_deals_productivity
  • crm_component_deals_os_productivity