2. Описание компонентов Synergy Customers¶
2.1. Рекомендации по настройке форм¶
Общее описание редактора форм, компонентов и их свойств приведено в спецификации на платформу.
Ниже приведены правила и рекомендации к настройке формы для того, чтобы у пользователей был одинаковый опыт их использования как с экранов мониторов, так и с мобильных устройств.
- Создавайте вертикально-ориентированные формы:
- группируйте поля в таблицы;
- добавляйте не более 2 компонентов на одну строку;
- добавляйте заголовок (подпись) над компонентом.
- Настройте единый вид всей формы, используя:
- единый шрифт и размер текста;
- отступы как от края формы, так и между компонентами:
- относительные (в %) горизонтальные отступы;
- абсолютные (в пикселях) вертикальные отступы;
- Ответственно подойдите к именованию компонентов:
- имя компонента должно явно описывать его суть;
- имя заголовка (подписи) должно содержать в себе имя
связанного с ним компонента + суффикс
Label.
Подсказка
Компонент для ввода БИН организации лучше назвать
crm_form_account_main_bin, а подпись к такому
компоненту - crm_form_account_main_binLabel.
- Скройте ненужные и неиспользуемые компоненты (не удаляйте и перенесите в самый низ формы). Эти компоненты могут использоваться в различных функциях / скриптах. Таким образом вы избавитесь от потенциальных проблем и ошибок в дальнейшем использовании продукта.
Все формы в продукте настроены с учетом приведенных рекомендаций. Посмотрите, как они сделаны, и изменяйте их в том же ключе.
Возможные вопросы и проблемы:
2.2. Cправочник «Стадии сделк軶
| Столбец | Описание | Доп.свойства |
|---|---|---|
| Название | Название стадии | Переводимое поле |
| Порядковый номер | Определяет порядок следования стадий | |
| Качество | Определяет, является ли стадия успешной или неуспешной | Неуспешная должна быть только одна |
| Законченность | Определяет, является ли стадия конечной или неконечной | Конечная стадия должна быть только одна; для неуспешной стадии можно не указывать |
| Название кнопки | В данный момент нигде не используется | |
| Цвет | Цвет стадии, который будет использоваться в заголовке витрины, а также в воронке продаж | Формат HTML #123ABC |
| Описание | Описание стадии, которое будет использоваться в заголовке витрины продаж, а также в карточке сделки | Переводимое поле |
Возможные вопросы и проблемы:
2.3. Cправочник «Стадии договор໶
| Столбец | Описание | Доп.свойства |
|---|---|---|
| Название | Название стадии | Переводимое поле |
| Порядковый номер | Определяет порядок следования стадий | |
| Качество | Определяет, является ли стадия успешной или неуспешной | Неуспешная должна быть только одна |
| Законченность | Определяет, является ли стадия конечной или неконечной | Конечная стадия должна быть только одна; для неуспешной стадии можно не указывать |
| Цвет | В данный момент нигде не используется | Формат HTML #123ABC |
| Описание | Описание стадии, которое будет использоваться в карточке договора | Переводимое поле |
Возможные вопросы и проблемы:
2.4. Фильтрация данных¶
Функция фильтрации доступна на основе полей соответствующих карточек в следующих модулях:
- «Контакты»
- «Аккаунты»
- «Сделки»
- «Договоры»
Но не все поля карточки попадают в фильтрацию.
Во-первых, имеются ограничения по типам полей. В данный момент в фильтры попадают поля вне динамических таблиц и только следующих типов:
- текстовое однострочное поле;
- текстовое многострочное поле;
- числовое поле;
- дата;
- выпадающий список;
- выбор вариантов;
- переключатель вариантов;
- выбор пользователей.
Во-вторых:
- у поля обязательно должен быть связанный заголовок;
- имя этого заголовка должно содержать в себе имя поля + суффикс
Label(согласно рекомендациям).
| Тип поля | Фильтр | Тип фильтрации |
|---|---|---|
| Текстовое однострочное поле | Текстовое однострочное поле | «Содержит» |
| Текстовое многострочное поле | Текстовое многострочное поле | «Содержит» |
| Числовое поле | Два числовых поля «От» и «До» | «Входит в диапазон» |
| Дата | Два компонента даты «От» и «До» | «Входит в диапазон» |
| Выпадающий список / выбор вариантов / переключатель вариантов | Список значений с мультивыбором | «Соответствует выбранному значению» |
| Выбор пользователей | Список подчиненных с мультивыбором | «Соответствует выбранному значению» |
Возможные вопросы и проблемы:
2.5. Импорт данных¶
Функция импорта, реализованная в продукте, универсальная и позволяет загружать данные из Excel в любой реестр Synergy.
Импорт работает со следующими компонентами формы:
- текстовые однострочные и многострочные поля;
- числовые поля;
- дата/время;
- справочники (выпадающий список, выбор вариантов, переключатель вариантов);
- ссылка на реестр.
Требования к файлу Excel:
Формат файла:
*.xls.Первая строка файла - заголовки; далее - строки для импорта в записи реестра.
Примечание
1 строка в Excel = 1 запись реестра.
Столбцы, которые не нужно импортировать обозначить заголовком
no.Остальные заголовки должны содержать в себе точный код поля формы (например,
crm_form_account_main_adress).Для корректного импорта чисел значение поля в файле должно быть в числовом формате.
Для корректного импорта дат значение поля в файле должно быть в формате даты.
Для корректного импорта справочников значение поля в файле должно точь-в-точь совпадать с его «наименованием» у справочника.
Для корректного импорта нескольких значений в компонент выбора вариантов (чекбокс) в файле их нужно прописать в одной ячейке через
;с пробелом.Желательно избегать содержания в файле спец.символов json:
",\,\b,\tи т.д.
Использование:
Заполнить код формы и код реестра, в который будет проводиться импорт. Коды можно взять в конфигураторе.
Заполнить логин и пароль пользоваться, от имени которого будут выполняться все запросы. Пользователь должен иметь права на все реестры (куда происходит импорт и если в файле имеются ссылки на прочие реестры).
Если импортируемые записи необходимо запустить по маршруту, требуется поставить галочку «Активировать импортированные записи».
Если присутсвуют ссылки на реестр обязательно нужно заполнить поле для поиска в формате:
(код компонента на форме, куда производится импорт):(код компонента на форме, на которую указывает компонент ссылки на реестр, по которому должен производится поиск)Для каждой ссылки на реестр необходимо через запятую с пробелом необходимо указать подобные пары.
При поиске записей для ссылок на реестр может найтись несколько записей реестра. Укажите в соотвествующем пункте действия на этот случай. Если не найдена ни одна запись, значение останется пустым.
Выберите заранее подготовленный файл
*.xlsи нажмите на кнопку «Импортировать». Импорт начнет в нескольких потоках обрабатывать переданные записи. Следить за процессом можно через логи системы Synergy.