1. Описание Synergy Customers

1.1. Главная страница

На главной странице Synergy Customers расположен одиз из основных элементов продукта - Канбан-доска. Канбан-доска позволяет наглядно представить элементы Customers в разбивке по статусам. Элементы доски содержат необходимую информацию - сумму, ФИО ответственного менеджера, ссылки на контакт и организацию.

В заголовке столбца содержится информация о количестве элементов и сумма по столбцу.

На левой панели расположены разделы Synergy Customers:

• Сделки (Канбан-доска)
• Лиды (Канбан-доска)
• Организации (список)
• Контакты (список)
• Договоры (список)
• Активности (список)

При необходимости боковую панель можно свернуть/развернуть.

Рис. 1

1.2. Фильтры реестра

При наличии в выбранном разделе доступных пользователю фильтров соответствующего реестра - выбор фильтров будет отображаться слева от поисковой строки.

По умолчанию отображается верхний доступный фильтр.

Рис. 2

1.3. Расширенный поиск

Расширенный поиск с выбором условий доступен по нажатию на пиктограмму справа от поисковой строки.

На открывшейся панели есть возможность добавить/удалить условия фильтрации по тем полям формы (например, с кодом поля field), для которых есть соотвествующее поле с типом неизменяемый текст и с кодом поля fieldLabel.

Рис. 3

1.4. Сохраняемые фильтры

На панели расширенного поиска доступно создание, сохранение, удаление фильтров по заданным пользователем условиям.

• Для создания фильтра нужно выбрать условия, задать название фильтра и нажать пиктограмму сохранения

Рис. 4 Создание и редактирование фильтра

• Для редактирования фильтра нужно выбрать фильтр (кнопка Фильтры) из списка доступных, добавить/удалить нужные условия и нажать пиктограмму сохранения

Рис. 5 Выбор/поиск по сохраненным фильтрам

• Для того, чтобы передать фильтр нужно выбрать фильтр (кнопка Фильтры) из списка доступных и нажать пиктограмму Передать - откроется модальное окно, в котором нужно выбрать пользователя и нажать Выбрать.

Рис. 6 Передача фильтра

• Для удаления фильтра нужно выбрать фильтр (кнопка Фильтры) из списка доступных и нажать пиктограмму удаления - корзину.

Рис. 7 Удаление фильтра

1.5. Создание контакта

Создать новую карточку контакта в Synergy Customers можно несколькими способами:

1. из раздела «Контакты» по нажатию на кнопку + Создать;
2. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку + Создать в поле «Контакт».
3. из карточки Лид по нажатию на кнопку + Создать в поле «Контакт».

Система отобразит список совпадений по ФИО и/или ИИН контакта, при наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.

1.6. Создание организации

Создать новую карточку организации в Synergy Customers можно несколькими способами:

1. из раздела «Организации» по нажатию на кнопку + Создать;
2. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку + Создать в поле «Организация»;
3. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку + Создать в поле «Организация».
4. из карточки Лид по нажатию на кнопку + Создать в поле «Организация».

Система отобразит список совпадений по наименованию и/или БИН организации, при наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.

1.7. Создание сделки

Создать новую карточку сделки в Synergy Customers можно несколькими способами:

1. из раздела «Сделки» по нажатию на кнопку + Создать;
2. из действующей карточки Организации по нажатию на кнопку Создать в блоке «Сделки» - с автоматической привязкой данной организации;
3. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку Создать в блоке «Сделки» - с автоматической привязкой данного контакта и связанной с ним Организации.

1.8. Смена стадии сделки

Сменить стадию сделки в Synergy Customers можно несколькими способами:

1. из карточки Сделки, выбрав нужную стадию в поле «Стадия»;
2. в разделе Сделки перемещением плашки Сделки из стадии А в стадию Б;

1.9. Создание лида

Создать карточку лида можно в разделе Лид, нажав на кнопку + Создать

Рис. 8

1.10. Справочники

В разделе (доступ ограничен по группе пользователей) есть возможность добавлять/удалять и редактировать записи справочных реестров.

Рис. 9

При переходе в раздел на левой панели отображены справочники, а в основной области - их записи. По клику правой кнопкой на записи открывается контекстное меню с возможностью открытия, просмотра информации и удаления записи (при наличии прав).

На верхней панели расположены кнопки Назад - возврат на главную страницу, Создать - создание записи в выбранном справочнике и Обновить - обновление данных.

По клику запись открывается для просмотра - с возможностью перейти в режим редактирования и сохранить данные.

Рис. 10 Раздел Справочники