Инструкции по настройке Synergy Customers

• 1. Описание Synergy Customers
  • 1.1. Страница входа
  • 1.2. Фильтры реестра
  • 1.3. Расширенный поиск
  • 1.4. Сохраняемые фильтры
  • 1.5. Создание плана продаж
  • 1.6. Распределение сумм плана продаж по менеджерам
  • 1.7. Автоматическое создание персональных планов
  • 1.8. Создание контакта
  • 1.9. Создание организации
  • 1.10. Создание лида
  • 1.11. Конвертация лида в сделку
  • 1.12. Создание сделки
  • 1.13. Смена стадии сделки
  • 1.14. Конвертация сделки в договор
  • 1.15. Транзакции
  • 1.16. Массовые действия: назначение менеджера и удаление записи
  • 1.17. Выгрузка и отчеты
  • 1.18. Справочники
  • 1.19. Календарь
  • 1.20. Задачи в календаре
  • 1.21. Уведомления по задачам
• 2. Описание компонентов Synergy Customers
  • 2.1. Рекомендации по настройке форм
  • 2.2. Cправочник «Стадии сделки»
  • 2.3. Cправочник «Стадии договора»
  • 2.4. Cправочник «Стадии лида»
  • 2.5. Импорт данных
• 3. Настройка и кастомизация Synergy Customers
  • 3.1. Можно ли изменить дизайн продукта?
  • 3.2. Как изменить URL-адрес приложения?
  • 3.3. Как изменить поля в карточках?
  • 3.4. Как изменить стадии сделки?
  • 3.5. Как изменить стадии договора?
  • 3.6. Как изменить стадии лида?