Описание Synergy Customers
========================================

Главная страница
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

На главной странице Synergy Customers расположен одиз из основных элементов продукта - **Канбан-доска**. Канбан-доска позволяет наглядно представить элементы Customers в разбивке по статусам. Элементы доски содержат необходимую информацию - сумму, ФИО ответственного менеджера, ссылки на контакт и организацию.

В заголовке столбца содержится информация о количестве элементов и сумма по столбцу.

На левой панели расположены разделы Synergy Customers:

* Сделки (Канбан-доска)
* Лиды (Канбан-доска)
* Организации (список)
* Контакты (список)
* Договоры (список)
* Активности (список)

При необходимости боковую панель можно свернуть/развернуть.


.. figure:: img/Customers_3.0_-_deals.png

        Рис. 1
        
 
 
Фильтры
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

При наличии в выбранном разделе доступных пользователю фильтров соответствующего реестра - выбор фильтров будет отображаться слева от поисковой строки.

По умолчанию отображается верхний доступный фильтр.

.. figure:: img/3.1.regFilters.png

        Рис. 2
        


Расширенный поиск
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

Расширенный поиск с выбором условий доступен по нажатию на пиктограмму справа от поисковой строки.

На открывшейся панели есть возможность добавить/удалить условия фильтрации по тем полям формы (например, с кодом поля *field*), для которых есть соотвествующее поле с типом неизменяемый текст и с кодом поля *fieldLabel*.


.. figure:: img/3.1.extraFilters.png

        Рис. 3
        

Создание контакта
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Создать новую карточку контакта в Synergy Customers можно несколькими 
способами:


#. из раздела "Контакты" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
   в поле "Контакт".
#. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать`` в поле "Контакт".

Система отобразит список совпадений по ФИО и/или ИИН контакта, при 
наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.

Создание организации
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Создать новую карточку организации в Synergy Customers можно несколькими 
способами:


#. из раздела "Организации" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
   в поле "Организация";
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
   в поле "Организация".
#. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
   в поле "Организация".

Система отобразит список совпадений по наименованию и/или БИН организации, 
при наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.

Создание сделки
~~~~~~~~~~~~~~~~~

Создать новую карточку сделки в Synergy Customers можно несколькими 
способами:


#. из раздела "Сделки" по нажатию на кнопку 
   ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Организации по нажатию на кнопку ``Создать`` 
   в блоке "Сделки" - с автоматической привязкой данной организации;
#. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку ``Создать`` 
   в блоке "Сделки" - с автоматической привязкой данного контакта и 
   связанной с ним Организации.

Смена стадии сделки
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Сменить стадию сделки в Synergy Customers можно несколькими способами:

#. из карточки Сделки, выбрав нужную стадию в поле "Стадия";
#. в разделе Сделки перемещением плашки Сделки из стадии А в стадию Б;


Создание лида
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Создать карточку лида можно в разделе Лид, 
нажав на кнопку ``+ Создать``


.. figure:: img/Customers_3.0_-_leads.png

        Рис. 4